AI视频催化应用层，信息安全ETF易方达涨1.16%

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截止2月10日10点1分，上证指数涨0.16%，深证成指涨0.18%，创业板指涨0.32%。影视院线、知识产权保护、文化传媒等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.16%，成分股国投智能（300188.SZ）涨超10%，吉大正元（003029.SZ）、绿盟科技（300369.SZ）、永信至诚（688244.SH）、光环新网（300383.SZ）、南凌科技（300921.SZ）、熙菱信息（300588.SZ）涨超5%，网宿科技（300017.SZ）、深信服（300454.SZ）、东方国信（300166.SZ）等上涨。

消息面上，字节跳动近日发布Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影级视频。机构指出，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI视频生成技术的重大突破，直接催化了AI应用层，特别是影视、传媒、游戏等内容创作领域的市场热情。

甬兴证券表示，云厂商资本开支持续高涨，AI基础设施产业链高景气持续。AI对科技巨头赋能作用日益显著，货币化路径愈发清晰，科技巨头当前节点宣布大幅增加资本开支，加码人工智能基础设施建设，有助于消除对“算力过剩”的担忧，产业链相关标的将持续受益。

国信证券表示，我们认为2026年Agent爆发将推动CPU需求显著提升：CPU从辅助单元升级为调度中枢与执行载体，负载由工具执行、编排调度、沙箱隔离、高并发与长任务四类开销驱动。促使服务器CPU配置自1:32（如阿里云智算集群、AWSTrainium集群等）向1:4（如NVIDIADGX、阿里云ECS实例）演进，新代产品甚至普遍达到1:2（如NVIDIANVL72）。CPU正沿着“通过先进制程实现在更高核心密度下的功耗可控”这一主线发展，所需CPU总体呈“超多核+低功耗/高制程+大内存带宽/容量+强IO/虚拟化+更大共享缓存”特征。

信息安全ETF易方达（562920）数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向。